Una novela gótica sureña spin off del universo Blackwater, escrito por Michael McDowell.

Calliope tiene siete años y adora a su padre, un hombre hecho a sí mismo, audaz, al mando de un imperio automovilístico en Alabama. Sin embargo, cuando el hombre es horriblemente torturado y asesinado en Nueva Orleans por dos psicópatas medio dementes, Calliope y su madre deben huir para escapar de un complot monstruoso. En lo más profundo de Florida, en una pensión fuera del tiempo, perdida al final de una laguna salvaje, encontrarán refugio.
Pero, ¿qué es ese lugar? ¿Quiénes son realmente su anfitriona, sus huéspedes y los extraños visitantes que se suceden en Pensacola Beach? Y, sobre todo, ¿a quién pertenecen esas voces que solo Calliope puede oír, a la luz de las velas, en el corazón de la noche?